建银世界：下调三一世界(00631)目标价至7港元 保持“跑赢大市”评级

  智通财经APP得悉，建银世界发布研报称，下调三一世界(00631)目标价14.6%，从8.2港元降至7港元，保持“跑赢大市”评级。该行表明，在阅历了困难的2024年后，估计三一世界将在未来完成复苏并恢增加。上一年，该公司在海外商场保持杰出的开展动能，收入增加8%，利润率也上升，信任这一趋势将在2025年继续下去。国内事务2024年下降1%，但随着物流设备和新事务的加快开展以及采矿设备的安稳，估计在2025年完成增加，考虑到资产负债表以及现金流强势，该公司估值招引。

  2024年，该公司采矿设备收入同比减13%至109亿元人民币，受2023年高基数及2024年上半年疲软的影响。2025年首两个月，煤炭挖掘固定资产出资(FAI)年同比增22.6%。该行以为煤炭挖掘业最糟糕的时期已逝去。假定本钱操控有用，该行信任该公司最早能够在2025年第一季完成该范畴的更大利润率。到2024年末，在同比增加55%后，三一可能将具有超越60亿元人民币的大型港口机械积压订单，其间30-40亿元人民币方案于2025财年交给。三一积压订单的毛利率高于2024年水平。

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